公告日期：2021-08-19

2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公
司公司债券募集说明书

发行人名称： 长沙金洲新城开发建设投资有限公司

发行金额： 人民币3.70亿元

增信情况： 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提
供全额担保

评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司

评级情况： 主体评级：AA；评级展望：稳定

债项评级：AAA；

主承销商 财信证券有限责任公司

债权代理人 华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行

发行人

长沙金洲新城开发建设投资有限公司

主承销商

二〇二一年七月

重要声明及提示

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

本公司全体董事、监事和高级管理人员对募集说明书及其摘要信息披露的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、不承担政府融资职能的声明

发行人与所在地方政府之间信用严格隔离，发行人不承担政府融资职能，申报发行本期债券属于发行人的自主融资行为，本期债券发行不涉及新增地方政府债务。

五、投资提示

主管部门对本期债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲
认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

六、其他重大事项或风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险揭示”等有关章节。

（一）截至 2020 年末，发行人受限资产合计账面价值 563,669.84
万元。若发行人经营不善或因其他原因无法偿还有息负债，则发行人的资产可能会被拍卖，从而降低公司的资产质量，进而影响偿债能力。
（二）截至 2020 年末，发行人对外担保余额为 419,234.95 万元，
占 2020 年末净资产的 61.18%，发行人对长沙恩吉实业投资有限公司担保额占发行人对外担保总额的 58.01%，集中度较高。对外担保对象全部为宁乡市、宁乡经开区和宁乡高新区区域内的企业，地域集中度较高。此外，被担保对象均未向发行人提供反担保措施。如果被担保单位经营不善或因其他原因无法偿还贷款，发行人将面临较大的代偿风险和受限资产被拍卖的风险，从而降低公司的偿债能力。

（三）截至 2020 年末，发行人存货占总资产比例为 39.75%，主
要为存量土地资产、工程建设项目成本和土地整理开发项目成本。发
行人存货占比较高，若短期内变现困难将给发行人带来流动性风险，从而降低公司的短期偿债能力。

（四）近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为5,769.36 万元、-38,141.76 万元和-240,070.87 万元，均出现了较大幅度的波动。发行人经营活动现金流……
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