公告日期：2023-06-28

2021年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券 、2021年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“本公司”）作为 2021年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 赣铁航债 01”）、2021 年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 赣铁航债 02”）的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“江西铁航”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本报告中的“报告期”是指 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

（一）发行人概况

企业名称：江西省铁路航空投资集团有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号

法定代表人：温治明

注册资本：2,026,453.17 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：铁路、城际及其他轨道交通、航空、港口码头等公共基础设施项目的投资、建设、运营管理,以及相关的客货运输、仓储、运输代理等延伸服务业务;股权及债权投资,投资管理,资产管理;房地产开发经营、节能产业、国内外贸易、国际
经济及技术合作、物流服务、咨询服务、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

截至本报告出具日，江西省铁路航空投资集团有限公司的控股股东为江西省国有资本运营控股集团有限公司，发行人的实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。

二、本期债券基本情况
（一）2021 年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券

债券名称：2021 年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 赣铁航债 01/21 赣铁 01

债券代码：2180043.IB/152753.SH

核准情况：经国家发改委“发改企业债券[2020]174号”文注册，发行人获准发行 40 亿元企业债券

发行规模：20.00 亿元

起息日：2021 年 2 月 9 日

债券期限：本期债券期限为 10 年，在存续期的第 5个计息年度末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率：4.29%

发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期内第 5个计息年度末，发行人
可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 5个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

债券担保：本期债券无担保

信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 17日出具的
《江西省铁路航空投资集团有限公司企业债 2022 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债 01”的信用等级为 AAA，评级
展望为稳定。根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 25 日出具的《江西省
铁路航空投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

主承销商：中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华泰……
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