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公告日期：2021-08-12
2021 年第一期杭州市交通投资集团有限公司
公司债券募集说明书
本次债券注册额度 人民币 45 亿元
本期债券发行金额 本期债券计划发行额为 10 亿元
本期债券发行期限 10 年期
担保情况 无
信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
主体评级结果 AAA
债项评级结果 AAA
发行人：杭州市交通投资集团有限公司
（住所： 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 33 号交投科创中心 A
座 1502 室）
主承销商、簿记管理人、 债权代理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
年 月 日1
声明
本期债券已在国家发展改革委注册，国家发展改革委同意本期债
券注册并不代表对其本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对
本期债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应
当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的
真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，
自行承担与其有关的任何投资风险。
发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务。发行人董事会已批
准本募集说明书，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本
募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人全体董事、监事
和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求
履行了相关内部程序，并已签字确认。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》等相关法律、法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2
浙江天册律师事务所及经办律师保证由浙江天册律师事务所同
意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确
认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏
引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
投资者认购或持有本期债券均视作同意本募集说明书中关于权
利义务的约定，包括《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、本
期债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主
体权利义务的相关约定。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务，接
受投资者监督。3
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风
险因素” 等有关章节。
一、发行人基本财务情况
本次债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 328.77 亿元；
本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 5.38 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值）。
二、评级情况
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券的主体评级
为 AAA，债项评级为 AAA，评级报告关注的主要风险包括：经营
易受国家政策影响；持续面临一定的投融资压力；主业盈利能力欠
佳。
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪资
信评估投资服务有限公司将启动本次债券不定期跟踪评级程序，发
行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供
相应资料。上海新世纪资信评估投资服务有限公司的不定期跟踪评
级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。
三、受限资产规模较大风险
截至 2020 年末，发行人受限资产包括货币资金、用于借款抵押
的投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产，账面价值合计
103,441.92 万元。受限资产占总资产的 1.46%，净资产的 3.07%。另4
外，杭州杭千高速公路发展有限公司、杭新景高速公路建设管理建德
有限公司、杭州千黄高速公路有限公司、杭州石大公路有限公司所属
收费路桥收费权；杭州交通资产管理有限公司所持杭州石大公路有限
公司 100%股权；杭州下沙路隧道有限公司、杭州临安杭……
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