公告日期：2021-08-24

评级报告声明

为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：

一、除因本次评级事项构成的委托关系外，评级对象与大公、大公控股股东及其控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性、审慎性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。

大公评级人员与评级委托方、评级对象之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评级客观性、独立性、公正性、审慎性的关联关系。
二、大公及评级项目组履行了尽职调查义务以及诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正、审慎的原则。

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因评级对象和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。
四、本报告引用的资料主要由评级对象提供或为已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由评级对象/发布方负责。大公对该部分资料的合法性、真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，主体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。

七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。

发债情况

（一）本期债券情况

本期债券是乐山国资面向合格机构投资者公开发行的企业债券，发行总额为人民币 13.00 亿元。本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末，每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。本期债券面值 100.00 元，平价发行。

本期债券无担保。

（二）募集资金用途

本期债券拟募集资金 13.00 亿元，其中 7.80 亿元拟用于项目建设，5.20 亿
元拟用于补充营运资金。
表 1 本期债券募集资金用途一览表（单位：万元、%）1

募集资金用途 项目投资总额 拟使用募集资金额 拟使用募集资金占项

目总投资额的比例

五通桥区工业供水二厂及 46,691 32,000 68.54

配套管网工程

五通桥区工业污水处理二 41,389 28,000 67.65

厂及配套管网工程

五通桥区工业固体废渣填 27,077 18,000 66.48

埋场工程

补充营运资金 - 52,000 -

合计 115,157 130,000 -

数据来源：根据公司提供资料整理

本期债券募集资金投资项目均位于乐山市五通桥区五通桥工业新区，属于五通桥新型工业基地总体规划建设的组成部分。五通桥新型工业基地是乐山市为紧抓长江经济带、成渝经济区等国家战略全面推进的历史机遇而规划的中长期重点
发展项目，整体规划面积 41.03 平方公里，预计建设时间为 2016 年至 2022 年。
基地建设发展的规划是以光电信息产业为首位产业，同时循环化发展盐化工产业，壮大稀土新材料产业，积极发展生产性服务业，力争构建“绿色引领、创新驱动、特色支撑”的现代工业体系。

截至目前五通桥新型工业基地已入驻企业 26 家，已建成投产企业 26 家。
2018～2020 年工业基地实现产值分别为 167.64 亿元、196.90 亿元和 600.00 亿
元。五通桥新型工业基地近期目标为基础设施网络框架基本形成，光电信息、精1 本期债券募集资金投资项目即“截至 2020 年末公司主要在建、拟建工程施工项目情况表”中城市道路
桥梁改造提升工程、乐山市污水处理实施建设项目、城市道路……
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