公告日期：2023-06-29

债券简称：21 水发集团债 01、21 水集 01 债券代码：2180295.IB、152973.SH
债券简称：22 水发集团债 01、22 水集 01 债券代码：2280119.IB、184295.SH
2021 年第一期水发集团有限公司公司债券、2022 年第一期水发集团
有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告

并发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年第一期水发集团有限公司公司债券、2022 年第一期水发集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期水发集团有限公司公司债券、2022 年第一期水发集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与水发集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：水发集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：刘志国

注册资本：人民币 520,577.60 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程
施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：发行人股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东省财欣资产运营有限公司和山东国惠投资控股集团有限公司，持股比例分别为
70%、10%和20%。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 13 日出具的《水发
集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]3584 号），发行人主体长期信
用等级为 AAA，评级展望为稳定，21 水发集团债 01、22 水发集团债 01 信用等
级均为 AAA，评级展望均为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

发行人已按照 2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

（二）付息、兑付（如有）情况

21 水发集团债 01 的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 23 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。若投资者行使回售权，则其
回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 23 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已于 2022 年 7 月 23 日支付
第 1 个计息年度的利息 5,000.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。
22 水发集团债 01 的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。若投资者行使回售权，则其
回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人不存在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况

截至 2021 年末，2021 年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金 10.00
亿元，已使用完毕，实际用于补充营运资金 10.00 亿元，符合《2021 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，上述债券不涉及募集资金使用情况。

截至 2022 年末，2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金 5.00
亿元，已使用完毕，其中 1.00 亿元实际用于广饶县工业水源……
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