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公告日期：2021-07-30
2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事承诺其中
不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、完整。
三、发行人声明
发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政
府债务。 全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券
信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。
四、 主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对
本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担相应法律责任。
五、 投资提示
本期债券已在国家发展和改革委员会注册， 国家发展和改革委
员会同意本期债券的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评
价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券募集说明书
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的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立
判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务
的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明
书中其他有关发行人、债券持有人、 债权代理人等主体权利义务的
相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受
投资者监督，承诺及时、公平地履行信息披露义务。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资
者自行负责。
六、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。
投资者若对本募集说明书及其有关的信息披露文件存在任何疑
问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券的发行人南雄市国有资产投资有限责任公司、 主承销
商天风证券股份有限公司、审计机构中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙） 、 律师北京国枫律师事务所、担保人广东粤财融资担
保集团有限公司及信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司均
已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券募集说明书
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七、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任
公司公司债券（债券简称“21 南雄国投债 01”） 。
（二）发行总额： 人民币 2.5 亿元。
（三）发行价格： 本期债券的面值为 100 元，平价发行。
（四）债券期限： 本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前
偿付条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%比例偿还债券本金。
（五）债券利率： 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建
档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行
利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据
市场情况充分协商后确定。
（六）发行方式： 本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、
集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档
场所和系统向机构投资者公开发行。
（七）发行范围及对象： 在主承销商设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行
对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金
证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
（八）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券募集说明书
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自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3年至第 7年每
年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占……
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