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公告日期：2021-08-16
2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司
公司债券募集说明书
主承销商/簿记管理人
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T3、 T4 及裙房 718
二〇二一 年 六 月
发行人名称 邵东新区开发建设投资有限责任公司
注册金额 人民币8亿元
本期发行金额 计划发行规模为人民币2亿元，其中基础发行额为人民币1亿
元，弹性配售额为人民币1亿元
担保情况 常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保
信用评级情况 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用
级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。
债权代理人 华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
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重要声明及提示
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,本公司全体董事、
监事及高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、 准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人全体董事、监事和高级管
理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相
关内部程序，并已签字确认。
发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方
政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
主管部门对本期债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资
价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲
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认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息
披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并
据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利
义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说
明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的
相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资
者监督。
五、其他重大事项或风险提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风
险提示及说明”等有关章节。
（一） 2018-2020 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为
-48,993.32 万元、 -53,409.17 万元和-65,922.14 万元。报告期，发行人
经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于随着发行人承担的市政
设施建设项目逐渐增多，项目工程款项现金回款较少。
（二） 2018-2020 年，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-
69,275.64 万元、 -81,561.16 万元和-1,376.19 万元，近三年发行人现金
及现金等价物净增加额累计为负。随着发行人业务规模的逐步扩大，
工程建设前期需要支付的费用增加， 项目工程款项现金回款较少，导
致经营活动现金流量净额为负。同时，随着发行人业务规模扩大，发
行人负债规模增加，导致其每年债务偿还、利息支付费用逐年增加。
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（三） 发行人主要负责邵东市基础设施建设及土地开发整理等业
务。随着邵东市开发建设的不断深入，发行人业务规模快速扩张，债
务融资规模也相应扩大。截至 2020 年末，发行人资产负债率为
26.48%，负债总额为 556,135.11 万元，其中有息债务 507,815.83 万
元。预计未来几年随着发行人项目建设持续投入，其债务融资规模也
将保持较高水平。如果将来发行人无法有效控制债务规模， 会对其偿
债能力造成一定的压力，不断增加的融资费用也将影响发行人的盈利
能力。
（四）报告期各期末，发行人存货分别为 1,645,847.36 万元、
1,672,998.73 万元和 1,993,830.07 万元，在总资产中占比分别为
86.57%、 87.23%、 94.92%。总体来看，发行人的存货以存量土地资产
为主且在总资产……
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