公告日期：2022-06-02

浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

浙江长兴金融控股集团有限公司

主承销商：

二〇二二年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券（含 2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)（以下简称“21 长金绿色债 01/G21 长金 1”）、2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第二期)(品种一)（以下简称“21 长金绿色债 02/G21 长金 2”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《浙江长兴金融控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

浙江长兴金融控股集团有限公司根据发改企业债券〔2020〕277号，分期发行了以下债券，债券基本要素如下：

（一）2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)

1、债券名称：2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)

2、债券简称：21 长金绿色债 01/G21 长金 1。

3、债券代码：2180273.IB/152955.SH

4、发行规模：5 亿元。

5、债券余额：5 亿元。

6、计息期限：2022 年 7 月 19 日至 2028 年 7 月 18 日。

7、债券期限：7 年期，设提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照未回售本金金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：5.69%。

9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA+。

10、担保情况：长兴交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（二）2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第二期)（品种一）

1、债券名称：2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第二期)（品种一）

2、债券简称：21 长金绿色债 02/G21 长金 2。

3、债券代码：2180438.IB/184105.SH

4、发行规模：5 亿元。

5、债券余额：5 亿元。

6、计息期限：2022 年 11 月 3 日至 2028 年 11 月 2 日。

7、债券期限：7 年期，每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：4.75%。

9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体长期信用级别为 AA+。

10、担保情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

（一）办理上市或交易流通情况

浙江长兴金融控股集团有限公司已按照债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。2021年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)于 2021 年 7 月
21 日在银行间债券市场上市，于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易
所上市； 2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第二
期)(品种一)于 2021 年 11 月 5 日在银行间债券市场上市，于 2021 年
11 月 11 日在上海证券交易所上市；

（二）本息兑付情况

以上债券报告期内尚未到还本付息时间。

（三）募集资金使用情况

1、2021 年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)
本期债券募集资金 5.00 亿元，2.50 亿元用于长兴画溪新能源装
备高新技术产业园项目建设，2.50 亿元用于补充公司营运资金。截至2021 年末，本期债券 2.50 亿元用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，2.50 亿元用于补充公司营运资金。截至报告期末，本期债券募集资金专项账户运行规范……
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