公告日期：2022-06-30

2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于苏州太湖旅业发展有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《苏州太湖旅业发展有限公司公司债券 2021年年度报告》以及江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“担保人”）对外发布的《江苏省信用再担保集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：苏州太湖旅业发展有限公司

法定代表人：殷磊

设立日期：2002 年 11 月 6 日

注册资本：588,000 万元人民币

实缴资本：588,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：苏州市吴中区太湖国家旅游度假区行政中心四楼

经营范围：经营度假区管委会授权范围内的国有集体资产及管委会研究确定的城市建设项目的投资、建设和管理；旅游项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、企业债券基本要素

发行人：苏州太湖旅业发展有限公司。

债券名称：2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券（简称“21 太湖旅业债”、“21 旅业债”）。

发行总额：人民币 6 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在

本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿

付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 4.28%。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付

条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度

末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

起息日：自发行期限最后一日开始计息，本期债券存续期内每年的 7 月 13 日为该计息年度的起息日。

计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 7 月 13 日起至 2028

年 7 月 13 日止。

付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 13

日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

兑付日：本期债券本金兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月

13 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

主承销商：东吴证券股份有限公司。

债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

苏州太湖旅业发展有限公司已按照《募集说明书》的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上市或者交易流通的申请。托管在中央国债登记结算有限责任公司的“21 太湖旅业债”（证

券代码：2180266.IB）于 2021 年 7 月 14 日在银行间市场上市，托管

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的“2……
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