公告日期：2023-06-29

2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司
公司债券（第一期）

债权代理事务报告

（2022 年度）

发行人：重庆市德感工业园区建设有限公司

（重庆市江津区德感工业园）

债权代理人：九州证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2023 年 6 月

声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为九州证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一部分 发行人发行债券的基本情况...... 1

一、核准文件和核准规模...... 1

二、本次债券的主要条款...... 1
第二部分 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人 2022 年经营情况...... 5

（一）发行人主营业务情况...... 5

（二）发行人重大业务发展情况...... 6

三、发行人 2022 年财务情况...... 7

（一）发行人近两年财务报表...... 7

（二）发行人近两年的主要财务数据和财务指标...... 15
第三部分 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19

一、募集资金使用情况及履行的程序...... 19

（一）募集资金使用情况...... 19

（二）履行的程序...... 19

二、募集资金专户运作情况...... 19
三、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.. 21
第四部分 债券持有人会议召开情况...... 22
第五部分 本期债券本金利息偿付情况...... 23
第六部分 本次公司债券行权情况...... 24
第七部分 本次公司债券跟踪评级情况...... 25
第八部分 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...... 26
第九部分 内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 27
第十部分 债权代理人履职情况...... 30
第十一部分 其他事项...... 33

一、对外担保情况...... 33

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 33

三、相关当事人...... 33

四、资产受限情况...... 33

五、其他偿债保障措施情况...... 34

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、核准文件和核准规模

根据国家发展和改革委员会《关于重庆市德感工业园区建设有限公司债券核准的批复》（发改企业债券【2020】115 号），同意发行人发行公司债券不超过 13.3 亿元，其中 9 亿元用于江津区德感工业园区安置房建设项目，4.3 亿元用于补充运营资金。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）债券名称

2021 年重庆市德感工业园区建设有限公司公司债券（第一期）
（三）债券简称及代码

银行间市场债券简称：21 渝德感债 01、债券代码：2180253.IB
交易所市场债券简称：21 德感 01、债券代码：152943.SH

（四）发行规模与发行价格

发行规模人民币 6 亿元，发行利率为 6.30%。

（五）票面金额

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（六）债券期限

本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

（七）还本付息方式

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一年利息随本金一起支付。

（八）起息日：2021 年 6 月 30 日

（九）付息日

2022 年至 2028 年每年的 6 月 30 日为上一个计息年度的付息日，
如投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2022 年至 2026年每年的……
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