公告日期：2022-05-27

2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司

城市停车场建设专项债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)作为 2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券(以下筒称“本期债券”)的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，主承销商与重庆市兴荣控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市兴荣控股集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
法定代表人：刘百正

注册资本：人民币 200,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设
施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券基本情况

发行人：重庆市兴荣控股集团有限公司

债券名称：2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：21 渝兴荣停车场债（银行间债券市场）、21 兴荣债（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

债券代码：2180216.IB（银行间债券市场）、152904.SH（上海证券交易所）

发行总额：人民币 10 亿元

债券期限及利率：本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 年末附设
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期内前 5 年票面利率为 6.50%，在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若
发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则
第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7
年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本期债券的本金自其兑付日起不另计息。

债券起息日期：2021 年 6 月 17 日

债券到期日期：2028 年 6 月 17 日

承销团成员：牵头主承销商为九州证券股份有限公司，联席主承销商为财达证券股份有限公司，分销商为安信证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司。

信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2021 年 2 月
23 日出具的《2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定。

在本期债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。《重庆市兴荣控股集团有限公司主体及“21 渝兴荣停车场债/21 兴荣债”2021 年度跟踪评级报告》将在 2022 年 6 月底前披露，敬请投资者关注。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年重庆市兴荣控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2021
年 6 月 21 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 渝兴荣停车场债”，
债券代码为 2180216.IB；2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所上市流
通，简称“21 兴荣债”，债券代码为 152904.SH。

（二）付息兑付情况

本期债券尚未到本金、利息兑付时间。本期债券第一次付息时间
为 2022 年 6 月 17……
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