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公告日期：2021-05-12
2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司
县城新型城镇化建设专项债券募集说明书
发 行 人：
郓城县水浒城市建设臵业有限公司
主承销商：
二〇二一年 月2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能， 本次债券不涉及新增地方政府
债务， 本次债券募投项目的实施主体系发行人， 本次债券偿债来源主
要由募投项目收益及发行人经营收益构成。
发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商已按照有关法律、法规的要求， 遵循勤勉尽责、诚实信
用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。
本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书
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除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、 本次债券基本要素
（一） 债券名称： 2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司县城
新型城镇化建设专项债券（简称“21 郓城专项债”）。
（二）发行总额：人民币 8 亿元。
（三）债券期限： 本次债券为 7 年期债券，同时设臵本金提前偿
还条款，在本次债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。
（四）债券利率： 本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利。 本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年
利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据
市场情况充分协商后确定。
（五）发行方式: 本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集
中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所
和系统向机构投资者公开发行。
（六）发行对象：通过承销团成员设臵的发行网点公开发行部分
的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国
证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书
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（七） 债券托管方式： 本次债券在中央国债登记结算有限责任公
司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行
分托管。
（八） 信用评级： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
本次债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。
（九）债券担保： 本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公
司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条
款，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券
本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息
款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2021 年郓城县水浒城市建设臵业有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书
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目 录
第一条 债券发行依据..............................................................……
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