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公告日期：2021-05-10
2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限责任公司
公司债券募集说明书
发行人
邵东新区开发建设投资有限责任公司
主承销商
二〇二一年三月
2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
重要声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完
整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能， 发行本期企业债券不涉及新增地方
政府债务。
二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商已根据《 中华人民共和国证券法》 《 企业债券
管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、 诚实信
用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明
书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确
性和完整性承担相应的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行
负责。
五、 其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《 债
券持有人会议规则》 ， 接受《 债权代理协议》 之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询
自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（ 一） 债券名称： 2021年第一期邵东新区开发建设投资有限责任
公司公司债券（ 简称“21邵东新区01”） 。
（ 二） 发行总额： 不超过人民币4亿元， 其中基础发行额为人民
币2亿元， 弹性配售额为人民币2亿元。 根据《 企业债券簿记建档发行
业务指引》 ， 发行人经与簿记管理人协商一致， 在发行条款充分披露、
簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下， 于企业债券发行定
价过程中， 自主选择设置弹性配售选择权。
本期债券弹性配售选择权强制触发倍数将在《 申购和配售办法说
明》 中约定， 当期计划发行规模为 4 亿元， 其中， 基础发行额为 2 亿
元， 弹性配售额为 2 亿元。 当发行时间截止后， 如达到强制触发倍数
2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
的， 应按照当期计划发行规模 4 亿元全额进行配售。 当发行时间截止
后， 如未达到强制触发倍数的， 应按照如下规则进行配售：
（ 1） 申购总量未达到基础发行额的， 按照承销协议约定的包销
或代销条款履行责任， 按照基础发行额 2 亿元进行配售。
（ 2） 申购总量已达到基础发行额， 且未达到当期计划发行规模
的， 不得使用弹性配售选择权， 应按照基础发行额 2 亿元进行配售。
（ 3） 申购总量已达到当期计划发行规模， 且未达到强制触发倍
数的， 发行人可根据授权文件与簿记管理人协商后， 确定是否启动弹
性配售。 如启动弹性配售， 应按照当期计划发行规模 4 亿元全额进行
配售； 如不启动弹性配售， 应按照基础发行额 2 亿元进行配售。
（ 三） 债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券， 同时设置本
金提前偿还条款， 即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末
分别按发行总额20%的比例等额偿还本金。
（ 四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 通过中央国债登
记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、 公平、 公正原则，
以市场化方式确定发行利率， 并报国家有关主管部门备案。 簿记建档
区间依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商
后确定。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
（ 五） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 每年付息一
次。 本期债券设置本金提前偿还条款， 即自第3年起分五年逐年偿还
债券本……
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