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公告日期：2021-05-11
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2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
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除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券
（简称“ 21 武汉地铁绿色债 02”）。
（二）发行总额： 人民币 10.00 亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为 10 年。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情
况充分协商后确定。簿记建档结果确定后，将报国家有关主管部门备
案，在债券存续期内固定不变。
（五） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
（ 七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，
在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
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（ 八）发行方式： 本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记
建档、集中配售的方式， 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记
建档场所和系统，向机构投资者公开发行。
（ 九）发行范围及对象： （ 1）主承销商成员设置的发行网点公开
发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）。（ 2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
（十）债券担保： 本期债券无担保。
（十一）信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
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目录
释义............................................................................................................5
第一条 债券发行依据 .............................................................................9
第二条 本期债券发行的有关机构 ...................................................... 10
第三条 发行概要 .................................................................................. 16
第四条 认购与托管 ..................................................……
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