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公告日期：2021-05-17
法律年全椒全瑞投资控股集团有限公司
公司债券募集说明书
发行人
全椒全瑞投资控股集团有限公司
主承销商/簿记管理人
二〇二〇一年 四 月2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
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重要声明及提示
一、 发行人声明
发行人董事会已批准本募集说明书及募集说明书摘要， 发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性
承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能， 本次债券不涉及
新增地方政府债务。
二、 发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募集说明书
及其摘要中财务报告真实、 完整、 准确。
三、 主承销商声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相
关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、 诚实信用的原则， 独立地对发行人进行
了尽职调查， 对本次债券募集说明书进行了核查， 确认其中不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 律师声明
律师事务所及经办律师保证， 由律师事务所同意发行人在募集说明书中引用
的法律意见书的内容已经律师事务所审阅， 确认募集说明书不致因上述内容出现
虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险， 并对其真实性、 准确性和完
整性承担相应的法律责任。
五、 投资提示
凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本次债券发行所作出的任何决定， 均不表
明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本次债券的投资者， 均视同自愿接受本募集说明书对本
次债券各项权利义务的约定。
凡认购、 受让并持有本次债券的投资者， 均视为同意《2020 年全椒全瑞投
资控股集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》 ， 接受《2020 年全椒全瑞
投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》 、 《2020 年全椒全瑞投资控股
集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》 之权利及义务安排。2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
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债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。
六、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本
募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪
人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
七、 本次债券基本要素
1. 发行人： 全椒全瑞投资控股集团有限公司。
2. 债券名称： 2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券（简称“21 全椒
债”） 。
3. 发行总额： 6 亿元。
4. 债券期限： 7 年期， 同时设置本金提前偿付条款， 即在债券存续期的第 3、 4、
5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%
的比例偿还债券本金。
5. 债券利率： 本次债券采用固定利率形式， 单利按年计息。 本次债券通过中央
国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、 公平、 公正原则，
以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规， 由发行人
和主承销商根据市场情况后充分协商后确定。 本次债券最终票面年利率将根
据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本次债券存续期内固
定不变。 本次债券采用单利按年计息， 不计复利。
6. 发行价格： 债券面值 100 元， 平价发行。
7. 债券形式及托管方式： 实名制记账式债券， 投资者认购的本次债券在证券登
记机构托管记载。
8. 发行方式及对象： 本次债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员
设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、 法规
另有规定者除外） 和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户
或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 公开发行。
9. 簿记建档日： 本次债券的簿记建档日为 2021 年 4 月 28 日。
10. 发行首日： 本次债券发行期限的第 1 日， 即 2021 年 4 月 29 日。
11. 发行期限： 2 个工作日， 自发行首日起至 2021 年 4 月 30 日止。2021 年全椒全瑞投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
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12. 起息日： 自发行第二日开始计息， 本次债券存续期内 2021 年……
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