公告日期：2022-06-22

2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种一) 及 2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种

二)2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

（一）2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种一)

1、债券名称：2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种一)（银行间市场简称为“21 泰州海发债 01”，代码为 2180188；交易所简称为“21 海陵G1”，代码为 152872）。

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.93%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，公司的主体长期信用等级为 AA+。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：浙商银行股份有限公司泰州分行。

（二）2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种二)

1、债券名称：2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种二)（银行间市场简称为“21 泰州海发债 02”，代码为 2180189；交易所简称为“21 海陵G2”，代码为 152873）。

2、发行总额：人民币 6.5 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，公司的主体长期信用等级为 AA+。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：浙商银行股份有限公司泰州分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，21 泰州海发债 01、21 泰州海发债 02 已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）还本付息情况

21 泰州海发债 01 和 21 泰州海发债 02 均为 7 年期，每年付息一次，分次还

本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

21 泰州海发债 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 5 月 7 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2022 年 5 月 7 日，发行人已按

期偿付第一期应付利息。

21 泰州海发债 02 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 5 月 7 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2022 年 5 月 7 日，发行人已

按期偿付第一期应付利息。

（三）募集资金使用情况

21 泰州海发债 01 募集资金总额为 6 亿元人民币，根据募集说明书约定的使

用计划，其中 3.8 亿元用于智堡学校南侧安置区项目，2.2 亿元用于补充流动资

金。报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。