公告日期：2021-05-07

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2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
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除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
（简称“ 21 武汉地铁绿色债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 20.00 亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为 7 年。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情
况充分协商后确定。簿记建档结果确定后，将报国家有关主管部门备
案，在债券存续期内固定不变。
（五） 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，
在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
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（ 八）发行方式： 本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记
建档、集中配售的方式， 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记
建档场所和系统，向机构投资者公开发行。
（九）发行范围及对象： （ 1）主承销商成员设置的发行网点公开
发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）。（ 2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记
公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
（十）债券担保： 本期债券无担保。
（十一）信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
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目录
释义............................................................................................................5
第一条 债券发行依据 .............................................................................9
第二条 本期债券发行的有关机构 ...................................................... 10
第三条 发行概要 .................................................................................. 16
第四条 认购与托管 .....................................................……
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