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公告日期：2021-05-10
2021 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限
公司公司债券募集说明书
发 行 人
长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
联合主承销商
二〇二一年 月 日
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重要声明及提示
一、 发行人声明
发行人与所在地方政府之间信用严格隔离， 不承担政府融资职
能， 申报发行本期债券属于发行人的自主融资行为， 本期债券发行不
涉及新增地方政府债务。
二、 董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准
确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
三、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务数据真实、 准确、 完整。
四、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、 诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
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债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行
负责。
六、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
证券经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问。
七、 本期债券基本要素
（ 一） 债券名称： 2021年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有
限公司公司债券（ 简称“21雨花城投01”） 。
（ 二） 发行总额： 本期债券计划发行规模为人民币10亿元， 其中
基础发行额为人民币5亿元， 弹性配售额为人民币5亿元。
根据《 企业债券簿记建档发行业务指引》 ， 发行人经与簿记管理
人协商一致， 在发行条款充分披露、 簿记建档发行参与人充分识别相
关风险的前提下， 于企业债券发行定价过程中， 自主选择设置弹性配
售选择权。
本期债券弹性配售选择权强制触发倍数将在《 申购和配售办法说
明》 中进行约定， 当期计划发行规模为10亿元， 其中， 基础发行额为
5亿元， 弹性配售额为5亿元。 当发行时间截止后， 如达到强制触发倍
数的， 应按照当期计划发行规模10亿元全额进行配售。 当发行时间截
止后， 如未达到强制触发倍数的， 应按照如下规则进行配售：
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（ 1） 申购总量未达到基础发行额的， 按照承销协议约定的包销
或代销条款履行责任， 按照基础发行额5亿元进行配售。
（ 2） 申购总量已达到基础发行额， 且未达到当期计划发行规模
的， 不得使用弹性配售选择权， 应按照基础发行额5亿元进行配售。
（ 3） 申购总量已达到当期计划发行规模， 且未达到强制触发倍
数的， 发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后， 确定是否启动
弹性配售。 如启动弹性配售， 应按照当期计划发行规模10亿元全额进
行配售； 如不启动弹性配售， 应按照基础发行额5亿元进行配售。
（ 三） 债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券， 票面
利率为Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为本期债券申
购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放
利率（ Shibor） 的算术平均数（ 四舍五入保留两位小数） 。 本期债券
的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有
关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
（ 四） 还本付息方式： 本期债券每年付息一次， 分次还本， 在债
券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%， 当期利息随本
金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自
付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。
（ 五） 债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账……
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