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公告日期：2021-06-22
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券（品种一） 募集说明书
发行人
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
主承销商
恒泰长财证券有限责任公司
二〇二一年 月
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一） 募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体
董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。
本期债券募投项目实施主体为发行人，本期债券的偿债资金来源由募
投项目收益以及发行人日常经营收益构成。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要
进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行
人经营变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券持有
人会议规则》，接受《债权代理协议》及《募集资金及偿债资金专项
账户监管协议》之权利及义务安排。
五、其他重大事项或风险提示
为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已
订立了《债权代理协议》。协议约定，如发行人未按本募集说明书的
规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将
代理本期债券投资者向发行人追偿。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、债券基本要素
（一） 债券名称： 2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公
司公司债券（品种一）（简称“ 21 金湖债 01”或“本期债券”）。
（二） 发行总额： 不超过 5 亿元人民币。
（三） 债券期限： 本期债券为 7 年期。
（四） 债券品种规模：本期债券发行规模为 5 亿元，由江苏省信
用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 五） 债券利率： 本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不
计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行
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系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿
记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充
分协商后确定。
（ 六） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
款，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年每年的应付
利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不
另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
（ 七）发行安排：本次申报债券为实名制记账式，采用簿记建档、
集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场
所和系统，向机构投资者公开发行。
（ 八） 发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定者除外）； 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（ 九） 债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 十） 信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展
望为稳定。
（ 十一） 发行安排： 本次申报债券为实名制记账式，采用簿记建
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