公告日期：2023-11-17

债券代码： 1980246.IB/152253.SH 债券简称： 19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01

债券代码： 2180038.IB/152747.SH 债券简称： 21 蓉兴债 01/21 兴城 01

债券代码： 2180117.IB/152825.SH 债券简称： 21 蓉兴债 02/21 兴城 02

国泰君安证券股份有限公司关于

成都兴城投资集团有限公司党委委员、副董事长
李鸣琴接受纪律审查和监察调查的

临时债权代理事务报告

债权代理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1
一、本次债券注册情况...... 2
二、本次债券主要条款...... 2

（一）19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01...... 2

（二）21 蓉兴债 01/21 兴城 01...... 2

（三）21 蓉兴债 02/21 兴城 02...... 3

三、重大事项...... 3

（一）事项基本情况...... 3

（二）影响分析和应对措施...... 4
四、提醒投资者关注的风险...... 4
五、债权代理人的联系方式...... 4

一、本次债券注册情况

成都兴城投资集团有限公司于2019年5月24日获得国家发展和改革委员会“发改企业债券【2019】87 号”文件批准公开发行不超过 100 亿元公司债券，
并在该批文项下发行“19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01”“21 蓉兴债 01/21 兴城 01”“21
蓉兴债 02/21 兴城 02”等多期债券，由国泰君安担任债权代理人。

二、本次债券主要条款

（一）19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01

1、债券名称：2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券。

2、发行规模及余额：发行规模 15.00 亿元，当前余额 15.00 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、票面利率（当期）：3.94%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2019 年 8 月 20 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 20 日（如遇
国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

8、兑付日：本期债券本金兑付日为 2024 年 8 月 20 日（如遇国家法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AAA 级。
（二）21 蓉兴债 01/21 兴城 01

1、债券名称：2021 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券。

2、发行规模及余额：发行规模 25.00 亿元，当前余额 25.00 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 10 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

4、票面利率（当期）：4.39%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2021 年 2 月 9 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年每年的 2 月 9 日。如投
资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为自 2022 年至 2026 年每年的 2
月 9 日。（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

8、兑付日：本期债券本金兑付日为 2031 年 2 月 9 日。如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 9 日。（如遇国家法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。……
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