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公告日期：2021-06-15
2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司
公司债券募集说明书
发行人：
（住所：成都市高新区濯锦东路 99 号）
牵头主承销商：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商：
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座）
（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼）
二零二壹年 月
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券《募集说明书》及其摘要，发行人
全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人董事会承诺发行人不承担政府融资职能，本期债券发行不
涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券《募集说明书》中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券《募集说明书》进行了
核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
本期债券律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在《募集
说明书》中引用的《法律意见书》的内容已经本所审阅，确认《募集
说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致
的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
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五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本《募集说明书》及其
有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本《募
集说明书》对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在《募集说明书》中列明
的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其
他人或实体提供未在本《募集说明书》中列明的信息和对本《募集说
明书》作任何说明。
投资者若对本《募集说明书》存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年第二期成都兴城投资集团有限公司公司
债券。
（二）发行额度：人民币 20 亿元， 其中基础发行额为 10 亿元，
弹性配售额为 10 亿元。
（三）弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，
发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档参与
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人充分识别相关风险的前提下，于本期债券发行定价过程中设置弹性
配售选择权。
本期债券弹性配售选择权强制触发倍数为 5 倍，计划发行规模为
20 亿元，其中基础发行额为 10 亿元，弹性配售额为 10 亿元。当发行
时间截至后，如达到强制触发倍数的，应按计划发行规模 20 亿元全
额进行配售；如未达到强制触发倍数的，应当按照如下规则进行配售：
1、 申购总量 未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销
条款履行责任，应按照基础发行额 10 亿元进行配售。
2、 申购总量已达到基础发行额，且未达到计划发行规模的，
不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额 10 亿元进行配售。
3、 申购总量已达到计划发行规模，且未达到强制触发倍数的，
发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确实是否启动弹性配
售。如启动弹性配售，应按照计划发行规模 20 亿元全额进行配售；
如不启动弹性配售，应按照基础发行额 10 亿元进行配售。
（ 四）债券期限： 本期债券期限为 10 年期，第 5 年末附发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（ 五）发行人调整票面利率选择权： 发行人有权在本期债券存续
期第 5 年末调整本期债券后 5 年的票面利率。发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（ 六）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票
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面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资……
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