公告日期：2023-06-30

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限
公司绿色债券

2022年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2021年第一期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券（以下简称“21上虞绿色债01”、“G21虞资1”）、2021年第二期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券（以下简称“21上虞绿色债02”、“G21虞资2”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、各期债券基本要素

（一）21上虞绿色债01/ G21虞资1

1、债券全称：2021 年第一期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色
债券。

2、债券简称：21 上虞绿色债 01/G21 虞资 1。

3、债券期限：本期债券期限为 10 年期，债券存续期的第 3、4、5、6、7、
8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。

此外，本期债券第 7 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。即在本期债券存续期的第 7 年末发行人可选择调整债券存续期后 3 年债券的票面利率，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者行使回售选择权，自本期债券存续期第 7 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 15%的比例偿还债券本金。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第 7 年起，逐年分别按照债券总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。

4、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+；本期债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。
5、最新信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+；本期债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

6、发行规模：10 亿元。

7、债券余额：10 亿元。

8、债券利率：4.93%。

9、起息日：2021 年 4 月 14 日。

10、付息日：2022 年至 2031 年每年的 4 月 14 日。

11、本金兑付日：2024 年至 2031 年每年的 4 月 14 日。

12、担保方式：无。

13、募集资金用途：本期债券募集资金 10 亿元，其中 7.5 亿元拟用于绍兴
市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金。

（二）21上虞绿色债02/ G21虞资2

1、债券全称：2021 年第二期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色
债券

2、债券简称：21 上虞绿色债 02/G21 虞资 2。

3、债券期限：本期债券期限为 10 年期，债券存续期的第 3、4、5、6、7、
8、9、10 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。

此外，本期债券第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。即在本期债券存续期的第 5 年末发行人可选择调整债券存续期后 5 年债券的票面利率，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，回售部分的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券……
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