公告日期：2023-06-29

2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城
新型城镇化建设专项债券、

2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城
新型城镇化建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

龙港市国有资本运营有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券（以下简称“21 龙港债 01”）、2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券（以下简称 “21 龙港债 02”）的主承销商，按照监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于龙港市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《龙港市国有资本运营有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城
镇化建设专项债券

银行间债券市场： 21 龙港债 01

债券简称

上海证券交易所： 21 龙港 01

发行人名称 龙港市国有资本运营有限公司

债券期限 7 年期固定利率债券，同时附第 5 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

本期债券由温州市城市建设发展集团有限公司提供全额
担保情况

无条件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城
镇化建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：21 龙港债 02

上海证券交易所： 21 龙港 02

发行人名称 龙港市国有资本运营有限公司

7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，自债
债券期限 券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%
偿还债券本金。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

本期债券由温州市城市建设发展集团有限公司提供全额
担保情况

无条件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化
建设专项债券募集说明书》，21 龙港债 01 募集资金 10 亿元人民币，其
中 7 亿元用于龙港市智慧印艺小镇 (一期) 项目，3 亿元用于补充公司
营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0 亿元。

根据《2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇
化建设专项债券募集说明书》，21 龙港债 02 募集资金 10 亿元人民币，
其中 8 亿元用于龙港市智慧印艺小镇 (一期) 项目，2 亿元用于补充公
司营运资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。