公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2018 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司绿色债券、2020 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有
限公司社会领域产业专项债券（第一期）和 2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专
项债券（第一期）（分别简称“PRG 嘉湘 1”、“20 嘉湘 01”和“21 嘉湘 01”）信用评级的跟踪评级安排，
本评级机构根据嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司（简称“嘉湘集团”、“该公司”或“公司”）提供的
经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对嘉湘集团的财务
状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，
进行了定期跟踪评级。

该公司于 2018 年 4 月发行 5.80 亿元的 PRG 嘉湘 1，债券期限 7 年，发行利率 6.40%，由嘉兴市现
代服务业发展投资集团有限公司（简称“嘉服集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截至
2023 年 3 月末，上述债券募集资金已全部使用完毕，其中 4.00 亿元已用于嘉兴市湘家荡水生态综合治理
改造项目（简称“湘家荡水生态治理项目”），1.80 亿元已用于补充营运资金。同期末，湘家荡水生态治
理项目已完成投资 5.19 亿元，项目已完工，暂未产生收益。

该公司分别于 2020 年 8 月、2021 年 3 月发行 20 嘉湘 01 和 21 嘉湘 01，债券期限均为 5+2 年，第 5
个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，两期债项募集资金均为 4 亿元，其中
6 亿元拟用于嘉兴市南湖湘家荡红色文化旅游项目（简称“红色旅游项目”），2 亿元用于补充流动资金。
截至 2023 年 3 月末，上述两期债券募集资金均已按规定用途使用完毕；同期末募投项目累计已完成投资
8.57 亿元，项目已基本完工。

截至 2023 年 6 月 20 日，该公司合并口径待偿还债券本金余额为 79.22 亿元，其中下属核心子公司
嘉兴市东部建设开发集团有限公司（简称“东部开发公司”）存续债券本金余额 19.90 亿元，已发行债券
还本付息情形正常。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 20 日公司存续债券概况

债项名称 发行金额 余额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 发行时间

（亿元）

23 湘家荡 SCP002 3.00 3.00 0.74 2.72 2023-04-20

23 嘉湘 01 5.60 5.60 3 4.10 2023-03-22

23 湘家荡 SCP001 2.00 2.00 0.71 3.63 2023-01-10

22 湘家荡 MTN002 3.00 3.00 5 3.80 2023-09-22

22 湘家荡 MTN001 5.00 5.00 3 3.00 2022-08-16

22 嘉湘 01 10.00 10.00 3 3.79 2022-01-26

22 湘家荡 PPN001 6.00 6.00 3 3.87 2022-01-04

21 嘉湘 01 4.00 4.00 5+2 4.90 2021-03-26

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。