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公告日期：2021-06-15
重要提示：本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及
其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担
责任，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书真实、准确、完整，不存在虚
假记载、重大遗漏及误导性陈述。
2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限
公司社会领域产业专项债券（第一期）
募集说明书
发行人
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司
主承销商、簿记管理人
2021 年 月
2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期） 募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业
债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规
定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实
性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
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负责。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社
会领域产业专项债券（第一期）（简称“ 21 嘉湘专项债 01”） 。
（二）发行总额： 人民币 4 亿元整。
（三）债券期限： 7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
（四）债券利率： 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档
发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况
充分协商后确定。本期债券采用固定利率形式，在债券存续期内前 5
年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿
记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）的算术
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平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。在本期债
券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或
减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数，其中一
个基点为 0.01%)，存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。
（五）发行人调整票面利率选择权： 发行人有权在本期债券存续
期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息日前的 35 个工作日披露关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（六）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人；若债券持有人未做登记，则视为……
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