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公告日期：2021-04-19
2021 年仪征市建设发展有限公司
城市停车场建设专项债券募集说明书
发行人
仪征市建设发展有限公司
主承销商
2021 年 月
2021 年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人股东已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董
事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人已建立健全规范的公司治理结构、管理决策机制和财务管
理制度，已明确与地方政府及相关部门的权利责任关系，发行人不承
担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商湘财证券股份有限公司已对本募集说明书及其摘要进
行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
2021 年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书
II
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《募集资金
监管及偿债资金监管协议》 、《债权代理协议》等协议的安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债
券募集说明书及其摘要作任何说明。
投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券原名为“ 2020年仪征市建设发展有限公司城市停车场建
设专项债券”，现因申请发行过程中涉及跨年而更名为“ 2021年仪征
市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券”。本期债券募集说明
书、募集说明书摘要、评级报告、法律意见书等文件中本期债券名称
将作相应变更，《债券持有人会议规则》和《债权代理协议》、《募
集资金监管及偿债资金监管协议》等其他文件沿用本期债券原名称，
相关申请文件继续合法有效。
六、本期债券基本要素
债券名称： 2021年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项
债券，简称“ 21仪征停车场债” 。
发行总额： 本期债券发行总额不超过人民币8亿元。
债券期限： 本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。
债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。
本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况
充分协商后确定。
还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第
2021 年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书
III
3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按
债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，
到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
发行方式及对象： 本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集
中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所
和系统，向机构投资者公开发行。
债券托管方式： 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行
总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定， 发行人的主
体长期信用等级为AA， 本期债券信用等级为AAA。
资金监管人： 发行人聘请中信银行股份有限公司扬州分行作为本
期债券的资金监管人。发行人与中信银行股份有限公司扬州分行签署
了《募集资金监管及偿债资金监管协议》 ， 中信银行股份有限公司扬
州分行作为本期债券的资金监管人，监督发行人经营状况和募集资金
……
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