公告日期：2024-05-31

2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司

新居安置工程项目收益债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

舟山市定海区国有资产经营有限公司

主承销商：

二〇二四年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安置工程项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
报告的内容及信息来自于舟山市定海区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《舟山市定海区国有资产经营有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安置工程项目收益债券基本要素如下：

1、债券名称：2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安置工程项目收益债券

2、债券简称：21 定海国资项目债 01、21 定海 01。

3、债券代码：2124002.IB、152790.SH。

4、发行规模：人民币 6 亿元。

5、债券余额：人民币 4.8 亿元。

6、计息期限：2021 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 24 日。

7、债券期限：7 年期固定利率，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、债券利率：5.50%。

9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA。根据中证鹏元
资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 28 日出具的跟踪评级报告，本期
债券信用等级维持 AA+，发行人主体信用等级维持 AA，评级展望为稳定。

10、担保情况：武汉信用风险管理融资担保有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，以保证本期债券的到期足额偿付。

11、增信安排：本期债券设置本息差额补偿机制为本期债券增信。由舟山市定海区国有资产经营有限公司作为差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

舟山市定海区国有资产经营有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安
置工程项目收益债券于 2021 年 3 月 26 日完成上市。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金。付息日为 2022 年至 2028 年每年的 3 月
24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 24 日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
发行人已于 2022 年 3 月 24 日、2023 年 3 月 24 日向全体债券持
有人支付了本期债券的当期利息，于 2024 年 3 月 24 日偿还 20%本金
及利息，按约定完成了 2022 年度、2023 年度和 2024 年度兑付兑息
工作。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 6 亿元，拟用于小洋岙安置项目和庄家湾安置项目建设。上述募投项目按照计划使用募集资金，未脱离原定的募投项目范畴。

截至本报告出具日，募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 233.73 万元。本期债券募集资金使用专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了……
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