公告日期：2022-05-19

2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

成都九联投资集团有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二二年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于成都九联投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《成都九联投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）发行人：成都九联投资集团有限公司。

（二）债券名称：2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券。

（三）债券简称：21 九联 01（上交所）、21 九联项目债 01（银

行间）。

（四）债券代码：152784（上交所）、2124004（银行间）。

（五）上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场。

（六）发行日期：2021 年 7 月 7 日。

（七）发行总额：人民币 10.00 亿元整。

（八）债券期限：本期债券期限为 7 年期，附本金提前偿还条款。

（九）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 5.50%。

（十）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

（十一）增信安排：

1、差额补偿：本期债券设计安排成都九联投资集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本

息时，将由其承担差额补偿义务。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，成都九联投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、资产抵质押：

项目实施主体将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债权代理人办理抵质押手续。

（十二）募集资金用途：本期债券募集资金 10 亿元，拟用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。

（十三）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA+级，本期债券信用级别为 AA+级。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券已于 2021 年 7 月

9 日、2021 年 7 月 14 日分别在银行间债券市场、上海证券交易所上

市流通。

（二）募集资金使用情况

本期债券发行共募集资金 10.00 亿元。根据公开披露的《 2021

年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券募集说明书》约定，本期债券募集资金总额为 10.00 亿元，全部用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。

截至 2021 年 12 月底，本期债券募集资金尚未使用完毕，募集资

金账户余额 14,855.24 万元，募集资金已按照约定用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。

（三）本息兑付情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 7 日（如遇法

定及……
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