公告日期：2021-07-19

成都九联投资集团有限公司

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收
益债券

募集说明书

本期发行额度 10亿

担保情况 无

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

主体评级结果 AA+

债项评级结果 AA+

债权代理人 方正证券承销保荐有限责任公司

发行人

成都九联投资集团有限公司

主承销商/债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

签署日期：2021年 6 月

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书。发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。

二、发行人及相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商方正证券承销保荐有限责任公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《项目收益债券管理暂行办法》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

四、律师勤勉尽职声明

本期债券的法律服务机构上海泽昌律师事务所及经办律师承诺：上海泽昌律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经上海泽昌律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

I

五、信用承诺

发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书中的事项，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》和《项目收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

六、投资提示

国家发改委对本期债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券债权代理人等主体权利义务的相关约定。

我公司承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

七、其他重大事项或风险提示

1、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

II

2、投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。

3、投资性房地产价值波动的风险

最近三年末，发行人投资性房地产分别为81,424.28万元、1,684,935.39万元和1,717,687.62万元，占总资产比重分别为2.32%、27.85%和26.69%。发行人投资性房地产全部以公允价值入账，其评估价值的波动可能对发行人资产规模及本期债券的偿付产生一定影响。
4、存货减值的风险

最近三年末，发行人存货金额分别为1,839,887.69万元、2,197,456.00万元和2,398,159.44万元，占总资产比重分别为52.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。