公告日期：2023-06-30

债券代码：2180069.IB 债券简称：21 乌镇债

152781.SH

2021 年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：乌镇实业（桐乡）有限公司

主承销商：华金证券股份有限公司

2023 年 6 月

2021 年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为 2021 年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于乌镇实业（桐乡）有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《乌镇实业（桐乡）有限公司 2022 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华金证券提供的其他材料。华金证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

1、发行人：乌镇实业（桐乡）有限公司

2、债券名称：2021 年乌镇实业（桐乡）有限公司公司债券

3、发行总额：12 亿元人民币

4、债券期限：7（5+2）年期

5、债券利率：4.80%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第5年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本次债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 6 年起，发行人逐年分别按照行使回售权后剩余债券每百元本金值 50%的比例偿还债券本金。

7、担保方式：本期债券由桐乡市城市建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、最新信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022
年 6 月 28 日出具的《乌镇实业（桐乡）有限公司 2022 年度跟踪评级
报告》（中诚信国际债跟踪评字[2022]跟踪 1908 号）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+，展望为稳定。

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2021 年 3 月 19 日在银行间债券市场上市流通，于 2021 年 3 月
25 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 乌镇债”，证券代码分别为 2180069.IB 和 152781.SH。

（二）募集资金使用情况

“21 乌镇债”募集说明书约定，募集资金 12 亿元，其中 7.2 亿元
将用于桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套建设项目（募集资金不用于公益性质建设内容或商业性质建设内容），4.8 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金专项账户在宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行设立，账户运作正常。

截至 2022 年末，本期债券募集资金已使用完毕，无违规挪用债券资金等问题。

（三）本息兑付情况

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 5
年分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。本次债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在债券存续期
的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 6 年起，发行人逐年分别按照行使回售权后剩余债券每百元本金值 50%的比例偿还债券本金。

本期债券于 2023 年 3 月……
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