公告日期：2023-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照南京江北新区产业投资集团有限公司（简称“江北产投”、“该公司”或“公司”）2022 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 产投 G1”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）（简称“23 产投 G2”），2021 年第一期、2021 年第二期、2021 年第三期、2022 年第
一期、2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（分别简称“21 江北 01”、“21 江北
02”、“21 江北 03”、“22 宁产 01”、“23 江北 01”），南京江北新区产业投资集团有限公司 2021 年度第三
期中期票据（简称“21 江北新区 MTN003”）的跟踪评级安排，本评级机构根据江北产投提供的经审计的
2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对江北产投的财务状况、经
营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定
期跟踪评级。

该公司分别于 2022 年 8 月和 2023 年 3 月发行了 2 期公司债券 22 产投 G1 和 23 产投 G2，发行期限
均为 5 年，发行规模分别为 7.30 亿元和 18.50 亿元，募集资金均用于偿还到期的公司债券本金。截至 2023
年 4 月末，上述债券募集资金已全部使用完毕。

该公司分别于 2021 年 3 月、2021 年 9 月、2021 年 9 月、2022 年 11 月和 2023 年 1 月发行了 5 期企
业债券 21 江北 01、21 江北 02、21 江北 03、22 宁产 01 和 23 江北 01，发行期限分别为 3+2+2 年、3+2+2
年、7 年、7 年和 7 年，发行规模分别为 12.00 亿元、5.00 亿元、8.00 亿元、7.00 亿元和 6.10 亿元，募集
资金用于补充营运资金、出资创业投资基金、产业园区开发与运营。截至 2023 年 4 月末，前 3 期企业债
募集资金已全部使用完毕，22 宁产 01 和 23 江北 01 募集资金分别已使用 1.50 亿元和 0.15 亿元。

该公司于 2021 年 8 月发行了 21 江北新区 MTN003，发行期限为 3+N 年，在公司依据发行条款的约
定赎回时到期，发行规模为 6.00 亿元，募集资金用于偿还有息债务。截至 2023 年 4 月末，上述债券募
集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 6 月 15 日，该公司境内待偿还债券本金余额 356.07 亿元，境外待偿还美元债券本金
2.70 亿美元，公司对已发行债券均能够按时还本付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 15 日公司存续债券概况（单位：亿元，%）

债券简称 起息日期 发行金额 发行期限 票面利率 待偿还本金

23 产投 Y1 2023-06-07 6.00 3+N 年 3.77 6.00

23 江北新区 SCP003 2023-03-15 6.00 270 日 2.65 6.00

23 江北新区 SCP002 2023-03-10 6.00 270 日 2.65 6.00

23 产投 G2 2023-03-03 18.50 5 年 4.05 18.50

23 江北新区 SCP001 2023-02-28 6.00 270 日 2.65 6.00

23 江北新区 MTN004 2023-02-23 10.00 2+N 年 ……
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