公告日期：2023-06-29

债券代码：2180028.IB 债券简称：21 安邦债
债券代码：152759.SH 债券简称：21 安邦债
2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

诸城安邦建设有限公司

主承销商

二〇二三年六月

声 明

上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)作为 2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经
2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于诸城安邦建设有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《诸城安邦建设有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《诸城安邦建设有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向上海证券提供的其他材料。上海证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所做的承诺或声明。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本期债券基本要素...... 3
二、发行人履约情况...... 5
三、发行人偿债能力...... 6
四、发行人最新债券发行情况...... 10
五、担保人最新情况......11

一、本期债券基本要素

2021 年诸城安邦建设有限公司公司债券基本要素如下：

1、债券简称：21 安邦债。

2、发行总额：人民币 9.30 亿元。

3、债券余额：人民币 9.30 亿元。

4、债券利率：5.25%。

5、债券期限：本次债券为 7 年期，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

6、发行价格：本次债券的面值为 100 元，平价发行，以 1,000 元人民币为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

7、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、起息日：本次债券自发行首日开始计息，本次债券存续期限内每年的 2月 5 日为该计息年度的起息日。

9、计息期限：自 2021 年 2 月 5 日起至 2028 年 2 月 4 日止。

10、还本付息方式：每年付息一次。本次债券设计本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 2 月 5 日为上一
个计息年度的利息兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 2 月 5 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、债券担保：本次债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、监管银行：青岛银行股份有限公司潍坊分行。

15、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA 级，本次债券信用级别为 AAA 级。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年……
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