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公告日期：2021-06-15
重要提示：本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管
理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、
准确性和完整性承担责任，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明
书真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。
2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司
公司债券募集说明书
发行人
莆田市荔城区国有资产投资有限公司
主承销商、簿记管理人
2021 年 月
2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺不承担政府融资职能，
本次债券不涉及新增地方政府债务。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》 及《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求， 履
行了勤勉尽责的义务， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整
性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
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五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公
司债券（ 简称“21 荔城国投债”） 。
（二）发行总额： 人民币 5 亿元。
（三）债券期限： 本期债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个年
度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发
行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行
公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算
术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。
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本期债券在债券存续期内前 3 年的最终基本利差和票面年利率
将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一
致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 3 年固
定不变。 在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整
票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。
（五）发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期的第 3 个
计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-
300 个基点（含本数）。
（六）发行人调整票面利率公告日期： 发行人将于本期债券第 3
个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的
票面利率以及调整幅度的公告。
（七）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人；或选择继续持有本期债券。
（八）投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或
部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
