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公告日期：2021-02-19
2021年第一期杭州市城市建设投资集团有限
公司公司债券募集说明书
发行人
杭州市城市建设投资集团有限公司
牵头主承销商
国开证券股份有限公司
联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
2021年 月
2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
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重要声明及提示
一、发行人声明
发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府
债务。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人董事会承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本次
债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、律师事务所勤勉尽职声明
律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中
引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述
内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
七、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
八、本次债券的基本要素
（一）债券名称： 2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限
公司公司债券（简称“ 21 杭城投债 01”）。
（二）发行总额： 本期债券计划发行额为 12 亿元。
（ 三）债券期限： 本次债券期限 5 年。
（ 四）债券利率： 本次债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
每年付息一次， 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系
统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行利率。
本次债券票面利率在本次债券存续期内固定不变。本次债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（ 五）发行方式： 本次债券采取簿记建档、集中配售的方式， 通
过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投
资者公开发行。
（ 六）发行范围及对象：
1、 上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司
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上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的境内机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
2、 承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记结算
有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）。
（ 七）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自其兑付日起不另计利息。
（ 八） 债券形式： 实名制记账式债券，在中央国债登记结算有限
责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。
（ 九）信用级别： 经联合资信评估股份有限公司综合评定，本次
债券的信用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AAA。
（十）担保方式： 本次债券无担保。
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