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公告日期：2021-01-15
2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书
重要提示：本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债
券管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的
真实性、准确性和完整性承担责任，确认截至本募集说明书封面载明日期止，
本募集说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。
2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司
城市停车场建设专项债券（第一期）
募集说明书
发行人
绍兴柯岩建设投资有限公司
主承销商、簿记管理人
年 月2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人承诺，公司不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉
及新增地方政府债务。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业
债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 等法律法规的规
定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实
性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书
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券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场
建设专项债券（第一期） （简称“20 绍兴柯岩专项债 01”）。
（二）发行总额： 本期债券计划发行额为 12 亿元，其中基础发
行额为人民币 6 亿元、弹性配售额为人民币 6 亿元。
（三）债券期限： 7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
（四）特殊条款： 发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款
充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业
债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。
（五）债券利率： 固定利率。在债券存续期内前 5 年票面年利率2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书
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为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日前五
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）的算术平均数（基
准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在债券存续
期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由
发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关
主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期
的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券
票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人
下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数，其中一个基点
为 0.01%)，存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
（六）发行人调整票面利率选择权： 发行人有权在本期债券存续
期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息日前的 35 个工作日披露关……
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