查看PDF原文
公告日期：2021-01-05
2020 年如东县通泰投资集团有限公司
农村产业融合发展专项债券募集说明书
发行人
如东县通泰投资集团有限公司
主承销商
2020 年 12 月
2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人已建立健全规范的公司治理结构、管理决策机制和财务管
理制度，已明确与地方政府及相关部门的权利责任关系，发行人不承
担政府融资职能，发行本次债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商湘财证券股份有限公司已对本募集说明书进行了核查，
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资
金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安
排。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年如东县通泰投资集团有限公司农村产业
融合发展专项债券（简称“20通农专项债”）。
（二）发行总额： 人民币6亿元。
（三）债券期限： 本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条
款。
（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不
计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记
建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行
利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市
场情况充分协商后确定。
（五）还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期
内的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付
息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书
（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公
司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券，投
资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司
登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上
海分公司登记托管。
（八）债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（九）信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级为AA。
（十）资金监管人/债权代理人： 发行人聘请兴业银行股份有限
公司南通分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与兴
业银行股份有限公司南通分行签署了《账户及资金监管协议》、《债
权代理协议》， 兴业银行股份有限公司南通分行将代理债券投资人监
督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说
明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务， 兴业银行股份有
限公司南通分行将协……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
