公告日期：2022-07-29

债券代码：139230.SH 债券简称：PR 瀛洲债
债券代码：1680377.IB 债券简称：16 瀛洲债
债券代码：152682.SH 债券简称：20 瀛洲债
债券代码：2080400.IB 债券简称：20 瀛洲债 01
债券代码：184285.SH 债券简称：22 瀛洲债
债券代码：2280107.IB 债券简称：22 瀛洲债 01
东吴证券股份有限公司

关于江苏瀛洲发展集团有限公司

董事发生变动的临时债权代理报告

债权代理人

2022 年 7 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏瀛洲发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《江苏瀛洲发展集团有限公司关于董事发生变动的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、债券名称
2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券
2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)
2022 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)
二、债券简称及代码

债券简称 代码

PR 瀛洲债 139230.SH

16 瀛洲债 1680377.IB

20 瀛洲债 152682.SH

20 瀛洲债 01 2080400.IB

22 瀛洲债 184285.SH

22 瀛洲债 01 2280107.IB

三、核准文件

根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2016】235 号），公司发行不超过 8 亿元的公司债券。

根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2020】294 号），公司发行不超过 8 亿元的公司债券。
四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：PR 瀛洲债 代码：139230.SH

债券简称：16 瀛洲债 代码：1680377.IB

1、债券名称：2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券。
2、债券期限：本期债券为 7 年期。

3、发行规模：人民币 8 亿元整。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

6、上市地点：上海证券交易所及银行间市场。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：4.33%

9、起息日：本次债券的起息日为 2016 年 9 月 21 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9
月 21 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 9
月 21 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

12、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末
分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

14、募集资金用途：本期债券发行募集资金 8 亿元，拟 5.38 亿
元用于海州区浦南镇樱花社区……
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