公告日期：2022-05-23

2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿 色债券 2021 年度履约情况及偿债能力分析报告并债
权代理事务报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于宜都市国通投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《宜都市国通投资开发有限责任公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：宜都市国通投资开发有限责任公司

成立日期：2003 年 5 月 8 日

注册资本：74,100.00 万元人民币

法定代表人：杨华

企业类型：其他有限责任公司

住所：宜都市陆城五宜大道 99 号

经营范围：城市道路、桥梁、园林绿化、供水、排水、污水处理、港口、公路、停车场等基础设施的投资、建设与经营管理；土地开发与整理、房地产开发、商品房销售、停车服务、物业管理，建筑材料和水暖器材销售；委托贷款中介服务，产权监管，资产重组和经营；旅游景点开发、工程勘测设计、材料检测、宾馆餐饮经营、文化娱乐设施的开发与经营；水利水电投资开发建设；文化传媒（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主体评级：AA

二、本期债券基本情况

债券一：2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券；

1、债券简称：G20 国通/20 国通绿债；

2、债券代码：152679.SH /2080394.IB；

3、发行首日：2020 年 12 月 9 日；

4、到期日：2027 年 12 月 9 日；

5、担保情况：由宜昌市城市建设投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司；债权代理人：开源证券股份有限公司

7、债券发行规模：15.00 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款。自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；采用固定利率，票面年利率为 5.49%，采用单利按年计息，不计复利；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，同时设置本金提
前偿付条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年
度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付；

10、债券评级：AA+。

三、发行人履约情况

债券一、2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券已于 2020
年 12 月 14 日在全国银行间债券市场上市，简称为“20 国通绿债”，代
码为 2080394.IB；同时，本期债券已于 2020 年 12 月 17 日在上海证
券交易所上市交易，简称为“G20 国通”，代码为 152679.SH。

（二）付息情况

本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月 9 日。（上
述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
在债券存续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付。发行人严格按照募集说明书的约定
及相关规定，已于 2021 年 12 月 9 日按时支付了债券利息。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额 15.00 亿元，根据本期债券募集说明书约定，本期债券扣除发行费用后，8.00 亿元用于宜都市特色化工园建设及生态治理项目（一期），7.00 亿元用于补充流动资金。本期债券扣
除……
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