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公告日期：2021-02-04
债券代码： 2080366.IB 债券简称： 20 洞头债 01
债券代码： 152667.SH 债券简称： 20 洞头 01
债券代码： 2180022.IB 债券简称： 21 洞头债 01
债券代码： 152737.SH 债券简称： 21 洞头 01
浙商证券股份有限公司
关于
2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券
（第一期）
2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券
（第一期）
2021 年第一次临时债权代理事务报告
债券债权代理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
二〇二一年二月
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《 2017
年温州市洞头城市发展有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《 债权
代理协议》 ”）等相关规定及其它相关信息披露文件、 温州市洞头城市发展有限
公司（以下简称“洞头城发”， “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供
的相关资料等，由本期公司债券债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙
商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于温州市洞头城市发
展有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
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一、 债权代理债券的基本情况
（一） 2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券名称 2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券简称 银行间： 20 洞头债 01，上交所： 20 洞头 01
核准文件和核
准规模 发改企业债券[2020]166 号， 10 亿元
债券期限 7 年
发行规模 5 亿元
债券利率 5.50%
起息日 本期债券存续期限内每年的 11 月 26 日为该计息年度的起
息日
付息日 2021 年至 2027 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
到期日 2027 年 11 月 26 日
计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式
本期债券每年付息一次； 本期债券同时设置本金提前偿还
条款，即于 2023 年至 2027 年每年的 11 月 26 日分别偿付
债券本金的 20％、 20％、 20％、 20％和 20％； 最后五年每
年应付利息随当年兑付本金一起支付； 年度付息款项自付
息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
计息期限 自 2020 年 11 月 26 日至 2027 年 11 月 25 日止
发行方式及发
行对象
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成
员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交
易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公
开发行； 本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象
为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机
构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交
易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金
证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）
担保方式
本期债券由温州市交通发展集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保， 同时发行人以其拥有的国有
土地使用权为本期债券提供抵押担保
发行时主体和
债券信用级别 AA-/AAA
主承销商、债
券债权代理人 浙商证券股份有限公司
3
副主承销商 五矿证券有限公司
分销商 华安证券股份有限公司
承销方式 承销团余额包销
募集资金用途
6,400 万元用于新城一期 03-02 地块安置房项目的建设、
4,100 万元用于新城一期 02-06 地块安置房项目的建设、
5,500 万元用于大门镇长沙安置房（长沙农房集聚一期工
程）项目的建设、 14,000 万元用于洞头区全域景区化建设
项目的建设，剩余 20,000 万元用于补充发行人营运资金
（其中部分资金用于采购防疫物资设备，支付相应费用）
（ 二） 2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券名称 2021 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
债券简称 银行间： 21 洞头债 01，上交所： 21 洞头 01
核准文件和核
准规模 发改企业债券[2020]166 号， 10 亿元
债券期限 ……
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