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公告日期：2020-11-27
2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募集说明书
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2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司
公司债券募集说明书
发行人
黄石市众邦城市住房投资有限公司
主承销商
2020 年 4 月
2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及高级管
理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期
债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
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明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司
债券（简称“20黄石众邦债”）。
（二）发行总额：人民币3.8亿元。
（三）债券期限： 7年期。本期债券设置本金提前偿还条款，即在
债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额的20%、
20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
（四）债券利率：本期债券的票面利率为shibor基准利率加上基
本利差。shibor基准利率为《2020年黄石市众邦城市住房投资有限公
司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年
期shibor(1Y)利率算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的
最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果直接确定，并报国
家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个
认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（六）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开
户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）
公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）公开发行。
（七）发行对象： 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中
央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有
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中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证
券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）债券形式及托管方式： 实名制记账式债券。通过承销团成
员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海
证券交易所发行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记托管。
（九） 债券担保： 本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十） 信用等级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。
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目 录
释 义 ...................................……
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