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公告日期：2020-11-10
2020 年德兴市投资控股集团有限公司
公司债券募集说明书
发行人：
德兴市投资控股集团有限公司
主承销商：
联席主承销商：
二〇二〇年 月
2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事及领导成
员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证募集说明书中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确
性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有
关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资
者自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
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II
说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券设置弹性配售选择权，设置基础发行额和弹性配售额。
计划发行规模为基础发行额与弹性配售额之和。如申购总量达到基础
发行额但未达到计划发行规模的，不得使用弹性配售选择权，应按照
基础发行额进行配售。如申购总量达到计划发行规模、且未达到强制
触发倍数条件的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确
定是否启动弹性配售。如启动弹性配售，应按照本期计划发行规模（基
础发行额与弹性配售额之和）进行配售；如不启动弹性配售， 按照基
础发行额进行配售。如申购总量达到强制触发倍数条件后，则必须启
动弹性配售，按照本期计划发行规模（基础发行额与弹性配售额之和）
进行配售。
六、 本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年德兴市投资控股集团有限公司公司债
券（简称“20德兴债”）。
（二）基础发行额： 人民币 5 亿元（ RMB500,000,000 元）。
（三） 弹性配售额： 人民币 4.4 亿元（ RMB440,000,000 元） 。
（四）计划发行规模：本期债券计划发行规模为人民币 9.4 亿元，
为基础发行额与弹性配售额之和。
（五） 强制触发倍数： 申购总量达到基础发行额的 10 倍。
（六）弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，
发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发
行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自
主选择设置弹性配售选择权。
2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
III
本期债券弹性配售选择权强制触发倍数为 10 倍，当期计划发行
规模为 9.4 亿元，其中，基础发行额为 5 亿元，弹性配售额为 4.4 亿
元。
当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的（申购总量达到基础
发行额的 10 倍及以上），应按照当期计划发行规模 9.4 亿元全额进
行配售。
当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则
进行配售：
1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条
款履行责任，应按照基础发行额 5 亿元进行配售。
2、申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，
不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额 5 亿元进行配售。
3、申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数
的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹
性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模9.4亿元全额进行
配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额5亿元进行配售。
（ 七）债券期限： 7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债
券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行金额20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例提前偿还债券本金。
（ 八）债券利率： 固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上
基本利差。基本利差的区间上限为2.88%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
