公告日期：2023-06-30

2020 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券 2022
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“本公司”）作为2020年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司（简称“发行人”） 进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：安庆皖江高科技投资发展有限公司

注册资本：310300.00万元

法定代表人：刘林

注册地址：安徽省安庆市创业路滨江新区孵化中心B1楼5楼

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：工业和商业地产开发、城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府性投资项目建设、有收益权的市政公用设施投资和经营、高新技术和战略性新兴产业投资、工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营管理；汽车租赁及相关服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：，安庆经开控股有限公司持股 97.1447%股权，国开发展基金
有限公司持股皖江高科 1.85624%股权，中国农发重点建设基金有限公司持股
皖江高科 0.9990%股权。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月26日出具
《安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评
委函字【2023】跟踪第1121号），发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向
有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于
2020年11月3日在银行间市场上市流通，债券简称“20 皖江高科债”，证券
代码为“2080328”。本期债券于2020年11月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“20 皖江债”，上市代码“152631”。

（二）付息及兑付情况

本期债券在存续期内每年付息一次，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第
7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为【2021】年至【2027】年每年的【11】月【3】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6
和第 7 个计息年度末均偿还本期债券本金的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金的兑付日为【2023】年至【2027】年每年的【11】月【3】日，即于【2023】年的【11】月【3】日、【2024】年的【11】月【3】日、【2025】年的【11】月【3】日、【2026】年的【11】月【3】日、【2027】年的【11】月【3】日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日），【2023】年至【2027】年利息随本金一起支付。

发行人已于 2022 年 11 月 3 日支付本期债券 2022 年度应支付的利息。

（三）募集资金使用情况

根据 20 皖江高科债募集说明书，该期债券募集资金 4.5 亿元人民币，其中
3.7 亿元用于安庆新能源汽车动力电池、电机及电控工业厂房建设项目，其余 0.8亿元用于补充公司营运资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，债券募集资金 4.5 亿元已全部使用完毕，均严格
按照国家……
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