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公告日期：2021-07-01
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2020 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债
券
履约情况及偿债能力分析报告
（ 2020 年度）
主承销商/债权代理人
（ 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号）
2021 年 6 月
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重要声明
国元证券股份有限公司（ 以下简称“ 国元证券” ） 作为 2020 年
安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券（ 以下简称“ 20 皖江高
科债” ） 的主承销商， 按照国家发改委有关规定， 对安庆皖江高科
技投资发展有限公司（ 以下简称“公司” 或“发行人” ） 的履约情
况及偿债能力进行了跟踪和分析， 出具本报告。
本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及
发行人向国元证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投
资者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据
以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本
报告所进行的任何作为或不作为， 国元证券均不承担任何责任。
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一、 本期债券基本要素
1、 债券名称： 2020 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债
券（ 以下简称“ 20 皖江高科债” ） 。
2、 发行总额： 人民币 4.5 亿元。
3、 债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 同时设
置本金提前偿付条款， 即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息
年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还
债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，
Shibor 基准利率为《 2020 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司
债券申购和配售办法说明》 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网（ http://www.shibor.org） 上
公布的一年期 Shibor（ 1Y） 利率的算术平均数， 基准利率四舍五入
保留两位小数。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据
簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续
期内固定不变。
4、 还本付息方式： 本期债券每年付息一次， 年度付息款项自付
息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付。 本期债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%
的比例偿还债券本金， 当期利息随本金一起支付， 年度付息款项自
付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
5、 发行价格： 本期债券面值 100 元人民币， 平价发行， 以 1,000
元为一个认购单位， 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不
少于人民币 1,000 元。
6、 发行方式： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承
销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（ 国家
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法律、 法规另有规定的除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机
构投资者（ 国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行。
7、 发行范围及对象： 本期债券的发行对象为在中央国债登记公
司开户的机构投资者（ 国家法律、 法规另有规定除外） 和在中国证
券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机
构投资者（ 国家法律、 法规禁止购买者除外) 。
8、 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券。 通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中
央国债登记结算有限责任公司登记托管； 通过上海证券交易所向机
构投资者公开发行的部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记托管。
9、 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用等级评定为 AAA， 发行人的长期主体信用等级为 AA。
10、 担保方式： 本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、 发行人履约情况
（ 一） 募集资金使用情况
根据 20 皖江高科债募集说明书， 该期债券募集资金 4.5 亿元人
民币， 其中 3.7 亿元用于安庆新能源汽车动力电池、 电机及电控工
业厂房建设项目， 其余 0.8 亿元用于补充公司营运资金。
截至 2020 年 12 月 31 日， 债券募集资金 4.5 亿元已全部使用完
毕， 均严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求
和本期债券募集资金……
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