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公告日期：2020-11-13
2020 年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券 募集说明书
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声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事及领导成
员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证
券法》 和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求， 对本
期债券发行材料的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查， 确认不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券的注册决定不表明对债券风险做出实质性判断， 债券发
行后发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2020 年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券 募集说明书
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明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2020年重庆市大足区大双实业发展有限公司公
司债券(简称“20大双实业债”)。
（二） 发行总额： 人民币7亿元整(RMB700,000,000.00)。
（三） 债券期限： 7年， 附发行人上调票面利率选择权和投资者
回售权， 在债券存续期第3年末， 发行人有权决定在本期债券存续期
的第3年末上调本期债券后4年的票面利率， 并且发行人发出关于是否
上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期
债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
本期债券设置提前偿还条款， 若债券持有人在第三年末行使回售
权， 则其回售部分债券的最后一期利息随本金的兑付一起支付； 若债
券持有人在第三年末部分行使回售权， 则发行人自2023年至2027年每
年的10月30日分别按照行使投资者回售选择权后剩余本金的20%、
20%、 20%、 20%、 20％的比例提前偿还债券本金。 本期债券的票面
利率为shibor基准利率加上基本利差（shibor基准利率为公告日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org） 上公布的一年期shibor(1Y)利率算数平均数， 四舍
五入保留两位小数） 。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根
据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致
确定， 并报国家有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息。
（四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息，
不计复利。 本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系2020 年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券 募集说明书
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统， 按照公开、 公平、 公正原则， 以市场化方式确定发行利率。 簿记
建档区间依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分
协商后确定。
（五） 发行人上调票面利率选择权： 在本期债券存续期的第3个
计息年度末， 发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调0-300个
基点（含本数） 。
（六） 发行人调整票面利率公告日期： 发行人将于本期债券的第
3个计息年度付息日前第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面
利率及调整幅度的公告。
（七） 投资者回售选择权： 在本期债券的第3个计息年度末， 发
行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后， 有权选
择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人， 或选择继续持有本
期债券。 发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。
（八） 投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或
部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日
内进行登记； 若投资者未做登记， 将视为继续持有债券。
（九） 还本付息方式：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
