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公告日期：2020-10-20
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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，
确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
本期债券律师事务所及经办律师由本所同意发行人在募集说明
书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因
上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
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券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年第一期临泉县交通建设投资有限责任公
司公司债券（简称“20临泉交投债01”）。
（二）发行总额：本期债券计划发行额度为3.20亿元，其中基础
发行额为2.60亿元，弹性配售额为0.60亿元。
（三）弹性配售选择权： 根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，
发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发
行参与人充分识别相关风险的前提下，可在簿记建档发行中使用弹性
配售选择权定价方式。本期债券计划发行额度为3.20亿元，其中基础
发行额为2.60亿元，弹性配售额为0.60亿元。
（四）强制配售触发条款： 当本期债券申购总量超过基础发行额
的4倍后必须按照全额启动弹性配售。
（五）配售方式： 本期债券采用弹性配售机制，在发行时间截止
后，本期债券分别按如下规则进行配售：
（1）当申购总量未达到基础发行额的，主承销商按照承销协议
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约定的包销条款履行责任，本次发行总额为基础发行额；
（2）当申购总量未达到计划发行额度的，本期债券不使用弹性
配售选择权，本次发行总额为基础发行额；
（3）当申购总量未达到强制配售触发条款时，发行人可根据授
权文件并与主承销商协商后，确定是否启动弹性配售。如启动弹性配
售，则按计划发行额度全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与
弹性配售额之和；如不启动弹性配售，本次发行总额为基础发行额；
（4）当申购总量达到强制配售触发条款时，本期债券按照计划
发行规模全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与弹性配售额之
和。
（六）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续
期的第3、 4、 5、 6、 7年末逐年分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、
20%、20%的比例偿还债券本金。
（七）债券利率： 本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为
Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为簿记建档日前5个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券最终基本利
差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券采
用单利按年计息，不计复利。
（八）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于
1,000元。
（九）债券形式： 本期债券为实名制记账式公……
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