公告日期：2023-06-20

2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公
司公司债券（品种一）和（品种二）

2022 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一）和（品种二）全体持有人：

鉴于：

1、福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“天风证券”）签署了 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2020 年 9 月 28 日发行完毕，本次债券全体持有人
已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）债券名称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有
限责任公司公司债券（品种一全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一），品种一简称“20 晋江城投债 01”、“20 晋江 01”；品种二全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种二），品种二简称“20 晋江城投债 02”、“20 晋江 02”）。

（二）债券代码：2080286.IB、2080287.IB （银行间市场）；152599.SH、152600.SH（上交所）。

（三）发行首日：2020 年 9 月 24 日。

（四）债券发行总额：“20 晋江城投债 01”/“20 晋江 01”的发行总
额为 6.80 亿元，“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”的发行总额为 11.20
亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六）债券利率：本次债券采用固定利率，“20 晋江城投债 01”/“20
晋江 01”的票面年利率为 4.98%，“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”的
票面年利率为 5.25%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）计息期限：本次债券的计息期限自 2020 年 9 月 28 日起至
2027 年 9 月 27 日止。

（八）债券担保：本次债券品种一由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本次债券品种二无担保。

（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA+，本次债券品种一的信用等级为
AAA，本次债券品种二的信用等级为 AA+。2022 年 6 月 22 日，经东
方金诚国际信用评估有限公司综合评定，跟踪评级维持发行人的主体信用等级为 AA+，维持本次债券品种一的信用等级为 AAA，本次债券品种二的信用等级为 AA+。

（十）主承销商：天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

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