公告日期：2024-06-27

2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券、 2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

债权代理人、主承销商

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2020年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“20山东高创 01”）、2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“20 山东高创 02”）的主承销商及债权代理人（如有），遵照企业债券存续期管理相关监管政策要求，对山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于山东高创建设投资集团有限公司（简称“发行人”）对外发布的《山东高创建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、企业债券概况

（一）2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券名称 2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 上交所：20 高创 03 银行间：20 山东高创 01

债券代码 上交所：152587.SH 银行间：2080261.IB

债券存续期 2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日

本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.48%，在债券存续期内
债券利率 固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。

债券规模 发行规模为 8 亿元；截至本报告出具日的余额为 7.20 亿元

每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个计息年度末
债券还本付息 分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，
方式 15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA
债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场

（二）2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券名称 2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 上交所：20 高创 05 银行间：20 山东高创 02

债券代码 上交所：152672.SH 银行间：2080379.IB

债券存续期 2020 年 11 月 27 日至 2030 年 11 月 27 日

本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.70%，在债券存续期内
债券利率 固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。

债券规模 发行规模为 7 亿元；截至本文件出具日的余额为 6.30 亿元

每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个计息年度末
债券还本付息 分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，
方式 15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA
债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、20 山东高创 01

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关
证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“20 高创
03”，证券代码为“152587.SH”。本期债券于 2020……
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