公告日期：2023-12-08

债券简称：20高创03、20山东高创01 债券代码：152587.SH、2080261.IB
债券简称：20高创05、20山东高创02 债券代码：152672.SH、2080379.IB
国泰君安证券股份有限公司关于山东高创建设投资集团有
限公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告

发行人

山东高创建设投资集团有限公司

（住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 517 号潍坊智
慧产业园 1 号科研楼）

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023年12月8日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于公开信息。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《2019年山东高创建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定或文件编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、债券注册情况......2
二、债券的主要条款......2
三、企业债券的重大事项......3
四、提醒投资者关注的风险......4
五、债权代理人的联系方式......4

经国家发改委“发改企业债券【2020】210 号”文件注册，山东高创建设投资集团有限公司获准公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元的企业债券。

2020 年 9 月 21 日，山东高创建设投资集团有限公司成功发行 8 亿元“2020
年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”（债券简称：“20 高创 03”、“20 山东高创 01”）。

2020 年 11 月 27 日，山东高创建设投资集团有限公司成功发行 7 亿元“2020
年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”（债券简称：“20 高创 05”、“20 山东高创 02”）。

二、债券的主要条款

（一）20 高创 03、20 山东高创 01

1、发行人全称：山东高创建设投资集团有限公司

2、债券全称：2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

3、发行金额：人民币 8 亿元

4、票面利率：5.48%

5、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在本期债券存续期的第 3 至第 10
个计息年度末分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。

6、起息日期：2020 年 9 月 21 日

7、付息日期：本期债券的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 9 月 21 日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

8、本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2023 年至 2030 年每年的 9 月 21
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、增信情况：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）20 高创 05、20 山东高创 02

1、发行人全称：山东高创建设投资集团有限公司

2、债券全称：2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

3、发行金额：人民币 7 亿元

4、票面利率：5.70%

5、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在本期债券存续期的第 3 至第 10
个计息年度末分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，15%，15%。

6、起息日期：2020 年 11 月 27 日

7、付息日期：本期债券的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 11 月 27 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

8、本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2023 年至 2030 年每年的 11 月 27
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、增信情况：本期债券由中债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。