公告日期：2022-06-29

2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券、 2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2020
年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“20 山东高创 01”）、2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“20 山东高创 02”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东高创建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券基本情况

（一）2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券名称 2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 上交所：20 高创 03 银行间：20 山东高创 01

债券代码 上交所：152587.SH 银行间：2080261.IB

债券存续期 2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日

本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.48%，在债券存续期
债券利率 内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。

债券规模 发行规模为 8 亿元；截至本报告出具日的余额为 8 亿元

每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个计息年度
债券还本付息 末分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，
方式 15%，15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA
债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场

（二）2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券名称 2020 年第二期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 上交所：20 高创 05 银行间：20 山东高创 02

债券代码 上交所：152672.SH 银行间：2080379.IB

债券存续期 2020 年 11 月 27 日至 2030 年 11 月 27 日

本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.70%，在债券存续期
债券利率 内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。

债券规模 发行规模为 7 亿元；截至本文件出具日的余额为 7 亿元

每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个计息年度
债券还本付息 末分别偿还债券本金的 10%，10%，10%，10%，15%，15%，
方式 15%，15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

债券信用等级 AAA
债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、20 山东高创 01

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“20 高创
03”，证券代码为“152587.SH”。本期债券于 2020 年 9 月 22 日在银
行间市场上市交易，证券代码为“2080261.IB”，简称“20 山东高创01”。

2、20 山东高创 02

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场……
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