查看PDF原文
公告日期：2021-06-30
债券代码： 152580.SH/2080263.IB 债券简称： 20 乌城 01 /20 乌城投债 01
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)
有限公司公司债券债权代理事务报告
（2020年度）
发行人：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司
住所： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山区新华南路808号怡和大厦
1栋A座写字楼第七、八、九层
债权代理人： 国开证券股份有限公司
住所： 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
2021 年 6 月声明
国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）
对外公布的《乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2020
年） 》 等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相
关材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺
或声明。目 录
第一章 本期债券概况....................................................................... 4
第二章 债权代理人履行职责情况.................................................... 6
第三章 发行人 2020 年度经营及财务情况 ...................................... 8
第四章 发行人募集资金使用情况.................................................. 13
第五章 增信措施的有效性分析 ..................................................... 14
第六章 债券持有人会议召开情况.................................................. 15
第七章 本期债券本息偿付情况 ..................................................... 16
第八章 本次公司债券跟踪评级情况.............................................. 17
第九章 其他事项............................................................................ 18第一章 本期债券概况
一、 债券名称
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券
二、债券简称及代码
债券简称 代码
20 乌城 01 /20 乌城投债 01 152580.SH/2080263.IB
三、 核准文件及核准规模
本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券〔 2020〕 147号文件注册
发行，注册规模为债券面值不超过人民币50亿元。
2020年9月14日，发行人成功发行10亿元公司债券。
四、本期债券的主要条款
（一）债券名称： 2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司
债券。
（二）发行总额：人民币10亿元。
（三）债券期限和利率： 本期债券期限不超过10年，附第5年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用固定利率形式，通过中央国
债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市
场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商
根据市场情况充分协商后确定。本期债券票面利率在债券存续期前5年的最终基
本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备
案，在债券存续期前5年固定不变。在存续期的第5个计息年度末，发行人可以选
择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后5个计息年度固定不变。若发行人
未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面年利率。
（四）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以100万元为一个
认购单位，认购金额必须是100万元的整数倍，且不少于1000万元。
（五）票面利率： 4.25%
（六）债券形式：实名制记账式债券。
（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员
设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。
（八）信用级别： 经……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
